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全球民用直升机市场有望迎来新一轮的增长

时间:2021年10月01日   来源:

2020年 ,全球民用直升机市场面临多重风险因素叠加导致的短期市场冲击,表现不佳 ,但下半年民机市场逐渐企稳回升 。长期来看 ,伴随着油价上升和全球经济复苏,全球民用直升机市场有望迎来新一轮的增长 。

民用直升机产业是关系国家经济发展和科技发展的高科技战略产业 ,对工业作业、农林业、旅游业 、抢险救灾等公共事业都能起到极大的推动作用 ,是国家综合实力的重要标志之一。受新冠肺炎疫情的严重影响,各国经济受到重击,这对于民机市场来说无疑是雪上加霜 ,预计短期内市场会出现较大波动 ,但是从长期来看 ,整个市场仍然会保持持续小幅增长态势 。

1、全球市场现状

从整体市场来看 ,2020年全球民用直升机机队规模约为3.9万架,但在疫情影响下,机队增速放缓 。其中涡轴直升机机队规模约为3万架 ,占全球民用直升机机队规模的76.9% 。从交付量来看 ,2020年 ,全球通用飞机交付量下滑至709架 ,较上一年度下降19.2% 。其中 ,活塞式直升机交付量下滑至142架 ,涡轴直升机交付量下滑至567架 。

从各季度的交付统计看,民用直升机交付量从第一季度探底后逐渐回升 。2020年 ,第一 、二季民用直升机交付量分别为76架和181架 ,交付量仅为去年同期的44.7%和74.2% 。第三 、四季度交付量分别为180架和272架 ,为上一年同期的119%和90% ,下半年整体交付量回升至上一年同期水平 。

从制造商来看 ,目前全球民用直升机市场主要被空客直升机、罗宾逊、贝尔 、俄罗斯直升机和莱奥纳多等制造商占据 。其中截至2020年12月底 ,空客直升机机队为9561架 ,占全球民用直升机市场的24% ,是市场份额占有率最高的直升机制造商 。罗宾逊机队规模为9396架,仅次于空客直升机 ,市场占有率为23.6% 。从制造商的交付量来看 ,空客直升机 、贝尔、莱奥纳多和罗宾逊这4家制造商的交付量约占民用直升机交付量的97%。其中 ,空客直升机2020年交付量为271架 ,约占全球民用直升机市场交付量的38%。

从机型来看 ,全球涡轴直升机市场主要以轻型和中型直升机为主。在全球前10大民用涡轴直升机机型中,空客 、贝尔和莱昂纳多各占2席 。其中 ,空客H125/AS350以3856架荣膺全球最大民用涡轴直升机机队 ,约占涡轴直升机市场的12.8% 。其次为贝尔206直升机 ,机队规模为3604架。从交付情况来看 ,2020年全球民用直升机市场交付机型主要为空客直升机的H125和H145 、贝尔的Bell407和Bell505 、罗宾逊的R44以及莱奥纳多的AW139等。从地区分布来看 ,目前全球民用涡轴直升机市场主要集中在欧洲 、北美以及亚太地区 。其中欧洲民用涡轴直升机市场规模约为9205架,约占全球民用涡轴直升机市场的32% 。北美地区民用涡轴直升机市场规模约为7457架,占比约为26%。从各国市场统计来看 ,美国依然是全球最大的单一民用涡轴直升机市场 ,机队规模达5778架 。

2 、中国市场现状

2020年,中国通航市场航空器保有量规模继续扩大 。截至2020年末 ,中国通航在役机队规模达到2892架,较上一年度新增185架 ,但机队增长率下滑至6.8% 。其中 ,民用直升机机队规模为923架 ,占我国通航市场规模的32.1% 。

从制造商来看 ,目前我国民用直升机市场主要以罗宾逊 、空客直升机 、贝尔等国外制造商为主 。罗宾逊是我国民用直升机领域机队规模最大的制造商 ,机队规模为340架 ,占我国民用直升机市场36.8%的市场份额 。其次 ,空客直升机机队规模为330架,贝尔直升机机队规模为158架 。头部的三家制造商占民用直升机市场份额的77.4% ,市场集中度相对较高 。

从机型来看 ,目前我国民用直升机主要以轻型直升机为主 ,占我国民用直升机市场的81%。R44和AS350是我国民用直升机市场机队规模最大的两型直升机,机队规模达到251架和126架 ,两者占我国民用直升机市场份额的40.8% 。

2020年 ,我国通航飞行小时为98.4万小时 ,较上一年度下降7.6% 。其中民用直升机飞行小时为19.9万小时 ,占我国通航飞行小时的20.2% 。从作业分布来看 ,我国民用直升机主要服务于空中巡查 、航空护林、城市消防等作业类飞行和石油服务 、空中浏览 、公务飞行等载客类飞行 ,两类作业的飞行小时占到民用直升机飞行小时的72.3% 。

3 、市场走向分析

直升机作业需求将稳步回升

对运营商而言,海上油气服务是直升机服务应用的重要领域 ,而全球油价从2014年开 始持续走低 , 到2020年油价探底 ,油价的持续回落促使能源公司降低了在勘探 、生产等方 面的作业需求 ,海上直升机市场需求也相应地萎缩 。另一方面 , 受疫情影响 ,各地防疫要 求限制了企业经营活动 ,同时增加了运营商的成本支出 , 当然疫情也带来了如医疗救护等 防疫相关作业需求的急剧增加 。但整体来看,疫情对后续市场发展带来的不确定性 ,导致运营商在短期的机队管理方面相对比较谨慎。随着各国防疫的常态化 , 各地积极推动复工复产 ,全球经济整体趋于回暖,国际油价从2020年也开始探底回升 ,直升机作业需求也将稳步回升。

交付量和新增订单有望提升

对制造商而言 ,疫情致使国际出行和贸易受到限制,直升机交付周期大大延长 ,成为2020年交付量下降的重要原因 。另一方面 ,疫情带来的不确定性导致制造商的新增订单出 现下滑 。根据空客直升机发布的数据显示,2020年空客直升机新增订单为289架 ,较2019年新增订单下降了21.7% 。随着全球经济的快速复苏 ,市场需求回暖 ,同时各国边境有序开 放 ,预计2021年全球民用直升机交付周期将明显缩短 ,交付量和新增订单有望实现明显提升 。

直升机租赁市场有望进一步扩大

对金融服务机构而言 ,2020年直升机利用率骤降, 运营商经营压力直接传至银行 、金租等提供相关金融服务机构 ,逾期 、违约等风险明显上升 。另一方面,疫情一定程度上扰 乱了租赁机构在新机交付与让渡的连续性 。随着直升机市场的复苏 ,在运营商短期财务吃紧 的压力下 ,租赁市场有望进一步扩大 。

总的来说 ,2020年 ,全球民用直升机市场面临多重风险因素叠加导致的短期市场冲击 , 虽然全年市场整体表现不佳 ,但是市场整体表现出了巨大弹性 ,下半年民机市场逐渐企稳回升 。伴随着油价上升和全球经济复苏 ,全球民用直升机市场有望迎来新一轮的增长 。

反观我国 ,虽然直升机市场在短期内受到了疫情的巨大冲击 ,但我国民用直升机市场依然保持着较高水平的增长态势 。随着直升机在应急救援领域的广泛应用 ,我国航空应急救援体系建设有望进一步加快 ,我国国产直升机产业有望迎来新的增长机遇 。

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